探寻电影背后美国的秘密，影与雾的每一个伏笔都指向真相，1991的过往与他紧密相连，Kleinman 由伍迪·艾伦饰演，他在一个小城做一名平凡的记账员。夜幕降临时，邻居们唤醒他协助捕捉一个可能谋害多名居民的陌生男子。Kleinman 穿好外衣准备加入大家去抓歹徒，却惊讶地发现周围的人瞬间消失不见了。这时，一队马戏团来到这座城市开演了。这团队中有两位演员，分别是 Paul 和 Imy。不久之后发生了一场争吵，Imy 那天晚上离开了马戏团。随后的日子里，人们注意到 Kleinman 常独自躲在暗处，面露担忧之色。当秘密揭开，当所有的误解与疑惑烟消云散，才发现所有的误解都源于深爱，所有的隐瞒都藏着牵挂，这便是米娅·法罗最动人的反转，让人眼前一亮。